C.O.K. N 2 | 2004г. Рубрика: САНТЕХНИКА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Материал предоставлен компанией «Техноконсалт». Экспертами в работе выступили генеральный директор ЗАО «Гидромаш КМ», к.т.н. Л.В. Осетров, директор по маркетингу И.Е. Хабарова и руководитель испытательной лаборатории насосного оборудования проф. Г.И. Соркин (ООО «Насосреммаш»), директор по маркетингу НПП «Римос» И.М. Баталова.
Насосостроение является одной из важнейших подотраслей машиностроения. Без насосов невозможно осуществление технологических процессов почти ни в одной отрасли народного хозяйства. Развитие российского насосостроения в 1991–2002 гг.Период с 1991 по 1999 гг. соответствовал кризису экономики в стране в целом и в насосной подотрасли в частности. Он характеризовался падением спроса на насосы в потребляющих отраслях, ростом цен на ресурсы и транспорт, неэффективной налоговой политикой, высокими ставками банковских кредитов, бартерными операциями, доходящими до 80% от оборота, и, как следствие, — десятикратным ростом цен на насосы, оттоком квалифицированных кадров и непривлекательностью условий труда для молодых специалистов, резким — в 3–4 раза — падением объемов производства.
Загрузка предприятий в это время составляла от 30 до 45%, многие из них были вынуждены перейти на сокращенный режим работы или остановиться. Уровень рентабельности производства упал до 12–14%. Около 20% предприятий стали убыточными. К 1998 г. доля собственного производства насосов в России сократилась до 50%, снизилась и доля насосов, выпускаемых в ближнем зарубежье. В то же время импорт из дальнего зарубежья возрос в 5 раз и достиг 20%.
Особенным для промышленности в целом и для насосостроения в частности явился период, начавшийся 17 августа 1998 г. Девальвация рубля и развал банковской системы резко осложнили финансовое положение предприятий, однако это послужило импульсом для развития производства. Заслуга предприятий насосостроения заключается в том, что они успешно воспользовались ситуацией после дефолта и смогли существенно потеснить поставщиков насосов из стран дальнего зарубежья. Особенно это проявилось в отношении бытовых насосов.
Резко возросшая (прежде всего по цене) в результате дефолта конкурентоспособность отечественных товаров, сырья, материалов, услуг привела к вытеснению аналогичного импорта и обеспечила увеличение объемов производства к началу 2000 г. на 30%. В результате этого загрузка предприятий насосостроения возросла до 60–70%, улучшилось финансовое состояние. Импорт из ближнего и дальнего зарубежья сократился соответственно до 12 и 17%.
Многие виды установленного и эксплуатируемого оборудования к концу 90-х годов исчерпали свой технический ресурс. В результате потребовалась замена существующего оборудования на новое. Это привело к увеличению потребности в насосном оборудовании.
Объем производства по основным группам насосов стран СНГ и Балтии в 1990 г. составил около 1385 тыс. насосов, а в 2001 г. уменьшился до 360 тыс. шт. Таким образом, в 2001 г. по сравнению с 1990 г. производство насосов сократилось на 74%, т.е. более чем на миллион штук в год. Отсутствие инвестиций в важнейшие хозяйственные комплексы привело к сокращению заказов на насосы в рассматриваемом периоде.
На рис. 1 и 2 показана структура производства основных видов насосов в России, странах СНГ и Балтии.
Современное состояние российского насосостроения
В настоящее время на рынках насосов, компрессоров и трубопроводной арматуры наблюдается оживление, а насосная отрасль находится на подъеме. По мнению президента Российской ассоциации производителей насосов Владимира Караханьяна, за последние 2–3 года предприятия, выпускающие насосы, существенно обновили номенклатуру своей продукции, идет работа по гармонизации стандартов. В результате внутренние потребности в значительной мере удовлетворяются за счет отечественного производства. Как следствие, в последние два года темпы роста у предприятий-производителей насосов более высокие, чем в целом по машиностроению.
Своему возрождению отрасль, по мнению многих экспертов, обязана нефтегазовому комплексу, т.к. высокий спрос на отечественные насосы формируют в основном нефтяные компании. С другой стороны, производители насосов понимают, что нельзя упускать инициативу и в других секторах применения насосной техники, в т.ч. ЖКХ, социальной сфере и т.д.
Сейчас на каждый произведенный российский насос есть потребитель. Однако производители понимают, что пока это происходит не потому, что насосы очень хороши, а потому, что всем нужны. И этому есть подтверждение: почти пятая часть вырабатываемой в стране электроэнергии идет на обеспечение работы насосов.
На рис. 3 представлена динамика российского производства центробежных артезианских и погружных насосов. Для анализа были использованы экспертные оценки, материалы открытых источников информации и данные Госкомстата России.
На рынке присутствуют следующие модели насосов марки ЭЦВ:
o 4-дюймовые промышленно-бытовые насосы;
o 5-дюймовые «нерядные» насосы;
o 6- и 10-дюймовые промышленные насосы;
o 12- и 14-дюймовые мощные насосы.
Конкуренция на рынке погружных насосов существует давно. Ее можно рассматривать в различных аспектах. Во-первых, это конкуренция между отечественными и зарубежными производителями. Она в полной мере соответствует потребностям по критерию цена/качество. Во-вторых, конкуренция между самими российскими предприятиями, стремящимися занять свою нишу на рынке насосного оборудования. В-третьих, конкуренция между российскими предприятиями и исторически сильными насосными производителями стран СНГ, особенно Молдовы и Беларуси. В-четвертых, конкуренцию на рынке может обострить появление разработок, использующих новые идеи, новые материалы и др.
Сезонность товара. По оценкам экспертов, в период лето-осень объем продаж насосов составляет около 70%, а в период весна-зима — около 30%.
Потребление и продажи скважинных насосов. Общие причины роста продаж насосов в период 1998–2000 гг. и последующего снижения реализации общеизвестны. Вместе с тем, существует ряд специфических для рынка насосного оборудования причин, по которым происходит снижение. В первую очередь это связано со значительным количеством неликвидов, остающихся на складах. Другой причиной является освоение выпуска насосной продукции предприятиями, ранее не занимавшимися этим видом деятельности. Качество продукции у них заведомо ниже, зачастую продукция даже не сертифицирована. Однако и она имеет определенный спрос на рынке. Третьей причиной является переход на импортную продукцию за счет компенсационных поставок или простого лоббирования интересов поставщиков. Спрос на насосы определяется их техническими характеристиками и спецификой скважины.
Экспертные оценки продавцов насосного оборудования таковы, что рост продаж зависит, прежде всего, от активной работы всех менеджеров фирмы с потенциальными покупателями — это плод личных встреч сотрудников фирмы с покупателями, своевременных и продуктивных переговоров. Необходимо отметить, что большую пользу приносит реклама в печатных изданиях, в т.ч. интернет-реклама.
Существующие каналы сбыта. На этапе перехода к рыночной экономике отдельные предприятия столкнулись со значительными трудностями в реализации своих насосов из-за их более низких потребительских свойств.
Чтобы не потерять рынок сбыта, предприятия-изготовители пошли по пути заметного снижения отпускных цен. На этом рынке реально стала работать схема «цена/качество». Ведущие торгово-промышленные фирмы стали продавать насосы одних и тех же марок со значительным разбросом по цене. Проблемы, вставшие перед насосными заводами из-за отсутствия оборотных средств в период перехода к рыночной экономике, были частично решены за счет перехода на широкую реализацию насосного оборудования без двигателей. Это повлекло за собой формирование своеобразных особенностей отечественного рынка насосного оборудования.
Проблемы предприятий насосной под-отрасли машиностроения в большинстве своем общие с другими «вспомогательными» подотрослями: на данный момент преградой между продавцами и покупателями становятся отсутствие единых стандартов, нестыковки с общемировыми стандартами, принципами сертификации, подходами к проблемам испытаний и признания их результатов; много ручной работы; отсутствует структурированная система сервиса; неграмотна ценовая политика; участники рынка действуют несогласованно, порой они даже элементарно не знают о деятельности друг друга. Российское оборудование пока остается избыточно энергоемким.
Ситуация на сегодняшнем рынке такова, что многие производители насосного оборудования не могут продать, а потребители купить новую продукцию по разным причинам. Не существует достоверной статистики о спросе и предложении на рынке — соответственно, предприятия не имеют возможности проводить полноценные маркетинговые исследования. На рынке отсутствуют действительно крупные корпорации, рынок сильно раздроблен.
Субъекты рыночных отношений
О состоянии рынка скважинных насосов можно судить как по экспертным оценкам, так и по статистическим данным. В настоящее время в России производством центробежных насосов разных типов занимаются более 80 предприятий, из них более 20 выпускают центробежные скважинные погружные насосы для воды.
Более 90% всех выпускаемых в России центробежных погружных скважинных насосов для воды производятся тремя предприятиями ОАО «Ливнынасос», ОАО «Московский насосный завод» и барнаульский завод «Ротор»; причем доля ОАО «Ливнынасос» составляет около 65%. Также представлена продукция ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», ЗАО «Черемховский машзавод» (г. Черемхово, Иркутская обл.), Тульский насосный завод, компания «Крон», (г. Ливны, Орловская обл.) и многие другие заводы.
В целом российские предприятия насосной подотрасли сумели использовать шанс импортозамещения (за исключением, может быть, малодюймовых и мощных насосов), и сейчас их продукция востребована, во многом из-за относительно невысоких цен.
На российском рынке представлено насосное оборудование молдавских предприятий: АО «Молдовахидромаш», Кишиневский завод погружных насосов АО «Хидропомпа». Белорусские насосостроители представлены слабо. Нынешнее состояние украинского насосостроения можно охарактеризовать одним словом — упадок.
На российском рынке насосного оборудования на сегодняшний день работает около 20 крупных иностранных производителей. Некоторые из них имеют официальные представительства в регионах России, продукция других импортируется российскими компаниями самостоятельно.
Наиболее известны такие производители погружных скважинных насосов, как Grundfos, Wilo (Германия), Espa, Jardino (Испания), Nocchi, Pedrollo, Speroni, Dab (Италия).
Экспорт, импорт, емкость рынка
Состояние внешней торговли скважинными артезианскими насосами оказывает существенное влияние на развитие исследуемой подотрасли. Реальную угрозу для нее представляет импорт. Огромные его потоки могут поставить перед страной вопрос о сохранении отрасли, для существования которой необходимо обеспечение ею уровня отечественного производства, равного 60–70% емкости внутреннего рынка.
По данным Европейской ассоциации производителей насосов Evropump, импорт всех типов насосов в Россию, до дефолта составлявший 22% от всех потребляемых в России насосов, сейчас сократился вдвое. Однако, в группе скважинных и артезианских насосов в 2001 г. доля импорта от всех потребляемых насосов составила 31,4%.
Всего в отношениях внешней торговли скважинными погружными артезинскими насосами в 2001 г. участвовало 32 страны, из них погружные артезианские насосы по импорту в Россию поступали из 22 стран, в свою очередь Россия осуществляла поставки в 17 стран.
Анализ потребительского рынка. Основными областями применения погружных скважинных насосов являются: промышленность (ТЭЦ, металлургические и химические комбинаты и т.д.); водоснабжение коттеджей и загородных домов; водоснабжение социальных объектов (санаториев, домов отдыха, пионерских лагерей; сельских больниц и школ; парков отдыха; фонтанов, бассейнов); коммунальные городские службы; сельское хозяйство (орошение (ирригация), садоводство, мелиорация земель, водоснабжение фермерских хозяйств, водоснабжение оранжерей); пожаротушение. Структура потребления насосов по состоянию на начало 2002 г. представлена на рис. 4.
В настоящее время в сфере потребления погружных насосов для воды сложилась стабильная ситуация. На каждый выпущенный насос есть потребитель, на каждого потребителя всегда найдется необходимый ему насос по критерию «цена-качество».
Структура потребления насосов типа ЭЦВ, представленная рис. 5, составлена по экспертным оценкам, консультациям с менеджерами торгующих организаций и анализу данных открытых источников информации.
По экспертным оценкам, спрос на насосы типа ЭЦВ постоянно растет. Это связано со значительным увеличением количества индивидуального водоснабжения жилых домов, коттеджей, дач, фермерских хозяйств, частных домов отдыха (санаториев), спортивных лагерей и т.д. Выводы экспертов подтверждаются данными Госкомстата России — в 2001 г. производство скважинных насосов в сравнении с 2000 г. возросло на 12%.
Оценка емкости российского рынка насосов типа ЭЦВ. Для получения верхней оценки емкости российского рынка скважинных насосов используется традиционный подход, применяемый в маркетинговых исследованиях:
Е = П – Э + И, где
Е — видимое потребление;
П — объем производства;
Э — объем экспорта;
И — объем импорта.
Видимое потребление центробежных артезианских и погружных насосов всеми предприятиями России в 2001 г. представлено на рис. 6.
Сравнительный анализ технических характеристик, качества и цен импортной и российской продукции
Срок службы импортного насоса превосходит отечественный как минимум в два раза и достигает пяти лет до первого ремонта. Техническая надежность (защита от скачков напряжения, «сухого хода», перегрева, перегрузки, герметичность) импортных насосов значительно выше отечественных аналогов.
Наличие фильтров и картриджей для очистки воды. Даже по мнению западных специалистов, качество российских изделий значительно превосходит западные образцы, а цены на них ниже.
Низкий уровень шума импортных насосов достигается их комплектацией малошумными двигателями. Основная масса отечественных насосов работает шумно, хотя существуют исключения.
Легкость установки и технического обслуживания. Импортные насосы при установке и ремонте требуют присутствия квалифицированного специалиста. Ремонт отечественного насоса может выполнить специалист средней квалификации.
Ремонт импортного насоса чаще всего осуществляется простой заменой ступеней насоса, что повышает удобство работы с ним. Ремонт отечественного насоса может проводиться, как правило, только при полном съеме кожуха.
Электробезопасность. И российские, и иностранные производители снабжают свою продукцию достаточно надежной электрозащитой, которая подлежит дополнительной сертификации в органах госконтроля. Скважинные насосы необходимо заземлять.
«Тонким» местом российских насосов является герметичность, в случае потери которой может произойти короткое замыкание в электрической части двигателя и выход насоса из строя.
В целом, стоимость изделия на насосном рынке определяют факторы:
o монополизм изготовителя;
o качество изделия (при обеспечении гарантированного минимума отклонения рабочих параметров, надежности и товарного вида) — это качество литья корпуса и рабочего колеса; качество балансировки рабочего колеса или ее отсутствие; качество грунтовки проточной части или ее отсутствие; качество покраски; наличие заглушек на патрубках; количество претензий и рекламаций;
o место агрегатирования и предпродажной подготовки.
Прогноз развития рынка
Сегодня насосная отрасль находится на подъеме. За последние 2–3 года наметилась стабилизация и даже некоторый рост производства насосов. Производители существенно обновили номенклатуру своей продукции, идет работа по гармонизации стандартов. В результате, потребности внутреннего рынка в значительной мере по многим типоразмерам удовлетворяются за счет отечественного производства.
Российский рынок насосного оборудования очень перспективен. Главное тому подтверждение — активность крупных импортеров, которые не только сочли возможным открыть в России свои официальные представительства, но и старательно строят дилерские сети.
Насосный рынок стабилен. Конкуренция между всеми игроками рынка растет. Состояние рынка по многим модификациям скважинных насосов можно охарактеризовать следующим образом: спрос есть, но дефицита не наблюдается. Главным критерием на рынке выступает показатель «цена/качество».
Насос — товар длительного пользования. Поэтому потребители все больше предпочитают качественную импортную продукцию, даже если она дороже отечественного аналога.
На насосном рынке активнее стали работать старые производства. Они начали переоснащать производственную базу, закупая новое технологическое оборудование, тем самым снижая трудозатраты на производство насосов. Заводы постепенно переходят от мелкосерийного производства и ручного труда к производству современных насосов промышленными партиями. Наращивают объемы производства современные заводы.
Почти все крупные торговцы предлагают и бытовые, и промышленные насосы. Успешный сбыт промышленных насосов и, в конечном счете, рост продаж зависит не только от наличия квалифицированного персонала, высокого уровня работы ремонтных и сервисных служб, но и от правильной организации работы по сбыту. Кроме того, как региональным дилерам, так и основным клиентам удобно работать с фирмой, способной предложить оптимальное решение водоснабжения для любых заказчиков — от скромных огородников до коммунальщиков и крупных промышленных предприятий. Вывод: производителям (продавцам) следует расширять номенклатуру выпускаемых насосов для максимального удовлетворения требований заказчиков.
В последнее время наблюдаются положительные сдвиги в совершенствовании сбыта у некоторых отечественных производителей. Часть из них уже озаботилась внедрением маркетинговых приемов сбыта. Они активно налаживают связи с торговыми организациями, строят дилерские сети, улучшают работу служб ремонта и технического обслуживания, «взращиваниют» клиентов среди проектных и строительных организаций.
В связи с этим в США был разработан эффективный метод оценки и контроля стоимости оборудования (LCC analysis — life cost analysis), который учитывает все расходы, неизбежно возникающие в процессе его эксплуатации (расходы на монтаж, потребление электроэнергии, техническое обслуживание и т.д). Поэтому перед совершением покупки специалисты настоятельно рекомендуют проводить анализ стоимости жизненного цикла насоса. Это можно сделать как до приобретения нового оборудования, так и для оптимизации уже установленного. 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ — ПРИОРИТЕТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРИ ВЫБОРЕ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
Снижение энергозатрат посредством оптимального подбора насоса под правильно заданную рабоую точку системы. 
Частотное регулирование режима работы насоса.
